En esta sección hay tres subsecciones con información diversa.
Veamos estas subsecciones con más detalle:
En esta sección puedes consultar la lista de clientes que figuran en tu base de datos.
Para gestionar los contactos, dispones de varias acciones masivas:
Exportar: permite exportar la base de datos de clientes desde nuestro servicio a un documento de Excel
Combinar: permite combinar dos o más contactos en una sola ficha
Eliminar: elimina contactos
Crear organización: permite agrupar a las personas que trabajan en una misma organización
Añadir a la organización: añade clientes a la organización a la que pertenecen
Archivar: añade clientes al archivo
Además, en esta sección puedes importar una base de datos de clientes a tu proyecto. Para importar la base de datos de clientes a nuestra web, debes hacer lo siguiente:
1. Haz clic en el botón «Subir base de datos».
2. Selecciona dónde quieres subirla: a la lista de clientes o al embudo.
3. Haga clic en el botón «Subir archivo» y seleccione en su ordenador el archivo con la base de datos de contactos en formato xls/xlsx.
4. Haga clic en el botón «Subir base de datos»
Sección en la que puedes añadir, eliminar y gestionar el número de servicios o productos que ofreces.
Para añadir un servicio o producto, debe hacer lo siguiente:
1. Acceda a la sección «Clientes y productos».
2. En la esquina derecha, cambie a la sección «Servicios y productos».
3. Haga clic en el botón «Crear servicio/producto».
4. Selecciona en la esquina derecha la subsección que necesites, «Servicios» o «Productos», y pulsa el botón «Añadir»
5. Introduce el nombre, la cantidad y el precio, y pulsa el botón «Guardar»
En esta sección puedes guardar una lista de las organizaciones con las que trabajas, así como añadir y realizar un seguimiento de los empleados que forman parte de dicha organización.
Para crear una organización, debe hacer lo siguiente:
1. Vaya a la sección «Clientes y productos» - «Organizaciones».
2. Haga clic en el botón «Crear organización».
3. Introduzca el nombre de la organización
. 4. Seleccione a los miembros de la organización
. 5. Si lo desea, puede introducir el NIF. 6. Haga clic en el botón «Guardar».