Nesta secção encontram-se três subsecções com informações diversas. 

Vamos analisar estas subsecções mais detalhadamente:

Clientes

Nesta secção, pode consultar a lista de clientes que se encontram na sua base de dados.
 Para trabalhar com os contactos, estão disponíveis várias ações em massa:

Exportar — permite exportar a base de dados de clientes do nosso serviço para um ficheiro Excel

Unir – permite unir dois ou mais contactos num único registo  

Eliminar – eliminação de contactos

Criar organização – permite agrupar pessoas que trabalham na mesma organização 

Adicionar à organização – adicionar clientes à organização a que pertencem

Arquivar - adicionar clientes ao arquivo

Além disso, nesta secção pode carregar uma base de dados de clientes para o seu projeto. Para carregar a base de dados de clientes no nosso site, deve seguir os seguintes passos: 

1. Clique no botão «Carregar base de dados»
2. Selecione o destino para o carregamento. Na lista de clientes ou no funil.
3. Clique no botão «Carregar ficheiro» e selecione no computador o ficheiro com a base de contactos no formato xls/xlsx.
4. Clique no botão «Carregar base»

Serviços e produtos

Secção onde pode adicionar, eliminar e gerir o número de serviços ou produtos que oferece.

Para adicionar um serviço/produto, deve fazer o seguinte:

1. Aceda à secção «Clientes e produtos»
2. No canto direito, selecione a secção «Serviços e produtos»
3. Clique no botão «Criar serviço/produto»
4. Selecione, no canto direito, a subsecção pretendida, «Serviços» ou «Produtos», e clique no botão «Adicionar»
5. Introduza o nome, a quantidade, o preço e clique no botão «Guardar»

Organizações

Nesta secção, pode guardar a lista de organizações com as quais trabalha, bem como adicionar e acompanhar os colaboradores que fazem parte dessa organização.

Para criar uma organização, deve seguir os seguintes passos:

1. Aceda à secção «Clientes e produtos» - «Organizações»
2. Clique no botão «Criar organização»
3. Introduza o nome da organização
4. Selecione os membros da organização
5. Se desejar, pode introduzir o número de identificação fiscal
6. Clique no botão «Guardar»