У цьому розділі містяться три підрозділи з різною інформацією.
Розглянемо ці підрозділи детальніше:
У цьому розділі ви можете переглянути список клієнтів, які знаходяться у вашій базі.
Для роботи з контактами доступно кілька масових дій:
Експортувати — дозволяє вивантажити базу клієнтів з нашого сервісу в Excel-документ
Об'єднати — дозволяє об'єднати 2 і більше контактів в одну картку
Видалити — видалення контактів
Створити організацію — дозволяє об’єднати людей, які працюють в одній організації
Додати до організації — додавання клієнтів до організації, до якої вони належать
Архівувати — додавання клієнтів до архіву
Також у цьому розділі ви можете завантажити базу клієнтів у свій проєкт. Щоб завантажити базу клієнтів на наш сайт, потрібно зробити наступне:
1. Натисніть на кнопку «Завантажити базу»
2. Виберіть місце для завантаження: у список клієнтів або у воронку.
3. Натисніть на кнопку «Завантажити файл» і виберіть на комп’ютері файл із базою контактів у форматі xls/xlsx.
4. Натисніть на кнопку «Завантажити базу»
Розділ, у якому ви можете додавати, видаляти та керувати кількістю пропонованих вами послуг або товарів.
Щоб додати послугу/товар, необхідно зробити наступне:
1. Перейдіть до розділу «Клієнти та товари»
2. У правому куті перейдіть до розділу «Послуги та товари»
3. Натисніть на кнопку «Створити послугу / товар»
4. Виберіть у правому куті потрібний вам підрозділ «Послуги» або «Товари» та натисніть кнопку «Додати»
5. Введіть назву, кількість, ціну та натисніть кнопку «Зберегти»
У цьому розділі ви можете зберігати список організацій, з якими ви працюєте, а також додавати та відстежувати співробітників, які входять до цієї організації.
Щоб створити організацію, необхідно виконати такі дії:
1. Перейдіть до розділу «Клієнти та товари» — «Організації»
2. Натисніть кнопку «Створити організацію»
3. Введіть назву організації
4. Виберіть учасників організації
5. За бажанням можете ввести ІПН
6. Натисніть кнопку «Зберегти»