Objetivos
El CRM está diseñado para facilitar una comunicación más organizada con los clientes y para llevar a cabo tareas no habituales relacionadas con tu servicio (por ejemplo, recordar a un empleado que ofrezca al cliente la posibilidad de inscribirse en algún servicio adicional en tu sucursal).
Para utilizar las funciones del CRM, debes ir a la sección «Mensajería» en tu área de usuario de nuestra web y, a continuación, seleccionar la pestaña «Tareas»:
Puede añadir una tarea pulsando el botón «Nueva tarea» debajo de la fecha que desee, o bien utilizando el botón independiente «Crear tarea», que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:
Al crear una tarea, puede especificar los siguientes parámetros:
- Categoría de la tarea (puedes definir las categorías manualmente);
- Descripción de la tarea (el texto que describe las acciones que hay que realizar);
- Asignar a un cliente (aquí puede indicar a qué cliente concreto se refiere dicha tarea);
- Responsable (el operador del servicio de mensajería que debe realizar la tarea y en cuya agenda aparecerá);
- Fecha (día y hora de ejecución de la tarea)
Ejemplo de cómo rellenarlo en la captura de pantalla:
Además de las funciones mencionadas anteriormente, puede filtrar las tareas según diversos parámetros (quién es el responsable de su ejecución, cómo se ha creado la tarea —manualmente o de forma automática— y a qué categoría pertenece):
Asimismo, las tareas se pueden crear directamente desde el chat con el cliente o en la página de la operación, pulsando el botón correspondiente «Crear tarea»:
