Завдання

CRM призначена для більш організованого спілкування з клієнтами та виконання нестандартних завдань, пов’язаних із вашим сервісом (наприклад, нагадування співробітнику про те, щоб він запропонував клієнту записатися на якусь додаткову послугу у вашому філіалі).

Щоб скористатися функціоналом CRM, вам потрібно перейти до розділу «Месенджер» у особистому кабінеті на нашому сайті, а потім вибрати вкладку «Завдання»:

Додати завдання можна, натиснувши кнопку «Нове завдання» під потрібною вам датою, або ж скориставшись окремою кнопкою «Створити завдання», яка знаходиться у правому верхньому куті екрана:

Під час створення завдання можна вказати такі параметри:

• Категорія завдання (категорії ви можете задати вручну);
• Опис завдання (саме текст із діями, які необхідно виконати); 
• Прив’язати до клієнта (тут ви можете вказати, якого саме клієнта стосується це завдання); 
• Відповідальний (оператор месенджера, який повинен виконати завдання і в розкладі якого воно буде відображатися); 
• Дата (день і час виконання завдання)

Приклад заповнення на скріншоті:

Окрім перерахованого вище функціоналу, ви можете відфільтрувати завдання за різними параметрами (хто відповідальний за виконання, яким чином створено завдання — вручну чи автоматично, до якої категорії належить завдання):

Також завдання можна створювати безпосередньо з чату з клієнтом або на сторінці угоди, натиснувши відповідну кнопку «Створити завдання»: