Objetivos
O CRM destina-se a facilitar uma comunicação mais organizada com os clientes e a realizar tarefas não rotineiras relacionadas com o seu serviço (por exemplo, lembrar um colaborador de que deve sugerir ao cliente que marque um serviço adicional na sua filial).
Para utilizar as funcionalidades do CRM, deve aceder à secção «Messenger» na sua área pessoal do nosso site e, em seguida, selecionar o separador «Tarefas»:
Pode adicionar uma tarefa clicando no botão «Nova tarefa» na data pretendida ou utilizando o botão «Criar tarefa», que se encontra no canto superior direito do ecrã:
Ao criar uma tarefa, pode definir os seguintes parâmetros:
- Categoria da tarefa (pode definir as categorias manualmente);
- Descrição da tarefa (o texto propriamente dito com as ações que é necessário realizar);
- Associar a um cliente (aqui pode indicar a que cliente específica esta tarefa se refere);
- Responsável (o operador do serviço de mensagens que deve executar a tarefa e na cuja agenda esta será apresentada);
- Data (dia e hora para a execução da tarefa)
Exemplo de preenchimento na captura de ecrã:
Para além das funcionalidades acima referidas, pode filtrar as tarefas de acordo com vários parâmetros (quem é o responsável pela execução, como foi criada a tarefa – manualmente ou automaticamente, a que categoria pertence a tarefa):
Além disso, é possível criar tarefas diretamente a partir do chat com o cliente ou na página da transação, clicando no botão correspondente «Criar tarefa»:
