Clientes duplicados
¿En qué consiste?
La función de fusión de duplicados ayuda a evitar que se creen varias operaciones para un mismo cliente en el embudo de ventas; por ejemplo, si el cliente se ha puesto en contacto de nuevo a través de otro canal o si un gestor ha creado por error una solicitud duplicada. En lugar de varias transacciones dispersas, el sistema fusiona automáticamente los duplicados en una sola, conservando el historial de interacción con el cliente en un único lugar.
Para configurar la gestión de duplicados o fusionar de forma puntual los diálogos con el mismo número de contacto, debes ir, desde cualquier sección del servicio de mensajería, a «Configuración» - «Chat» y buscar la opción «Duplicados de clientes».
Esta función tiene las siguientes opciones de configuración:
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Desactivado: desactiva la fusión de contactos por número de teléfono
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Unir manualmente: en cuanto aparezca en el servicio de mensajería un chat duplicado con el número de un cliente, se abrirá una ventana con la opción de unir esos chats.
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Combinar automáticamente: las conversaciones se combinarán automáticamente
Además, se puede configurar la fusión de duplicados directamente en el embudo de ventas.
Para ello:
Paso 1. Accede a la configuración del embudo
Abre la configuración del embudo de ventas correspondiente y selecciona la sección «Fusión de duplicados»
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Paso 2. Especifica la regla de fusión
Selecciona qué operación se debe conservar cuando se detecte un duplicado:
- mantener la operación antigua: se da prioridad a la primera operación creada, mientras que la nueva se considera un duplicado y se fusiona con ella;
- mantener la nueva oportunidad: se da prioridad a la última oportunidad creada, y la anterior se fusiona con ella.
La elección de la regla depende de qué lógica sea más importante para su negocio: conservar el historial desde el primer contacto o centrarse en la última interacción relevante del cliente.
Paso 3. Selecciona las etapas para la fusión de duplicados
Indica en qué etapas del embudo debe aplicarse la fusión de duplicados. Esto permite, por ejemplo, no fusionar las transacciones que ya se encuentran en las etapas finales (pago, cierre) y aplicar la regla solo a las primeras etapas del embudo, donde los duplicados surgen con mayor frecuencia.