Clientes duplicados
O que é isto
A função de unificação de duplicados ajuda a evitar situações em que são criadas várias transações para o mesmo cliente no funil de vendas — por exemplo, se o cliente voltou a contactar através de outro canal ou se o gestor criou acidentalmente um pedido duplicado. Em vez de várias transações dispersas, o sistema agrupa automaticamente as duplicatas numa única transação, mantendo o histórico de interação com o cliente num único local.
Para configurar o tratamento de duplicados ou agrupar pontualmente conversas com o mesmo número de contacto, é necessário, a partir de qualquer secção do serviço de mensagens, aceder à secção «Definições» - «Chat» e localizar a opção «Duplicados de clientes».
Esta função dispõe das seguintes opções de configuração:
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Desativado – desativa a unificação de contactos por número de telefone
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Unir manualmente — assim que surgir no aplicativo de mensagens uma conversa duplicada com o número do cliente, aparecerá uma janela com a opção de unir essas conversas.
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Unir automaticamente – as conversas serão unidas automaticamente
Além disso, é possível configurar a unificação de duplicados diretamente no funil de vendas.
Para tal:
Passo 1. Aceda às definições do funil
Abra as configurações do funil de vendas pretendido e selecione a secção «Unificação de duplicados»
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Passo 2. Defina a regra de unificação
Selecione qual a transação que deve ser mantida quando for detetada uma duplicação:
- manter a transação antiga — é dada prioridade à primeira transação criada, enquanto a nova é considerada uma duplicação e é combinada com ela;
- manter a nova transação — é dada prioridade à transação criada mais recentemente, e a anterior é combinada com ela.
A escolha da regra depende da lógica que for mais importante para o seu negócio: manter o histórico desde o primeiro contacto ou basear-se no último contacto relevante do cliente.
Passo 3. Selecione as etapas para a fusão de duplicados
Indique em que etapas do funil deve ser aplicada a fusão de duplicados. Isto permite, por exemplo, não fundir transações que já se encontram nas etapas finais (pagamento, encerramento) e aplicar a regra apenas às etapas iniciais do funil, onde os duplicados surgem com maior frequência.