Дубли клиентов
Что это такое
Функция объединения дублей помогает избежать ситуации, когда по одному и тому же клиенту в воронке продаж создаётся несколько сделок — например, если клиент повторно обратился через другой канал или менеджер случайно создал повторную заявку. Вместо нескольких разрозненных сделок система автоматически объединяет дубли в одну, сохраняя историю взаимодействия с клиентом в едином месте.
Чтобы настроить работу с дублями или единоразово объединить диалоги с одинаковым контактным номером, необходимо из любого раздела мессенджера перейти в раздел “Настройки” - “Чат” и найти пункт “Дубли клиентов”.
Данная функция имеет следующие варианты настройки:
-
Выкл - отключение объединения контактов по номеру телефона
-
Объединять вручную - как только в мессенджере появится дублирующийся диалог с номером клиента, выйдет окно с возможностью объединить эти диалоги.
-
Объединять автоматически - диалоги будут объединяться автоматически
Кроме того, можно настроить объединение дублей непосредственно в воронке продаж.
Для этого:
Шаг 1. Перейдите в настройки воронки
Откройте настройки нужной воронки продаж и выберите раздел «Объединение дублей».
Шаг 2. Укажите правило объединения
Выберите, какую сделку нужно сохранять при обнаружении дубля:
- оставить старую сделку — приоритет отдаётся первой созданной сделке, а новая считается дублем и объединяется с ней;
- оставить новую сделку — приоритет отдаётся последней созданной сделке, а предыдущая объединяется с ней.
Выбор правила зависит от того, какая логика важнее для вашего бизнеса: сохранять историю с самого первого контакта или ориентироваться на последнее актуальное обращение клиента.
Шаг 3. Выберите этапы для объединения дублей
Укажите, на каких этапах воронки должно применяться объединение дублей. Это позволяет, например, не объединять сделки, которые уже находятся на финальных этапах (оплата, закрытие), и применять правило только к ранним этапам воронки, где дубли возникают чаще всего.