Дублі клієнтів
Що це таке
Функція об'єднання дублікатів допомагає уникнути ситуації, коли щодо одного й того самого клієнта у воронці продажів створюється кілька угод — наприклад, якщо клієнт повторно звернувся через інший канал або менеджер випадково створив повторну заявку. Замість кількох розрізнених угод система автоматично об’єднує дублі в одну, зберігаючи історію взаємодії з клієнтом в одному місці.
Щоб налаштувати роботу з дублями або одноразово об’єднати діалоги з однаковим контактним номером, необхідно з будь-якого розділу месенджера перейти до розділу «Налаштування» — «Чат» і знайти пункт «Дублі клієнтів».
Ця функція має такі варіанти налаштування:
-
Вимк. — відключення об’єднання контактів за номером телефону
-
Об'єднувати вручну — щойно у месенджері з'явиться дубльований діалог із номером клієнта, з'явиться вікно з можливістю об'єднати ці діалоги.
-
Об'єднувати автоматично — діалоги об'єднуватимуться автоматично
Крім того, можна налаштувати об’єднання дублікатів безпосередньо у воронці продажів.
Для цього:
Крок 1. Перейдіть до налаштувань воронки
Відкрийте налаштування потрібної воронки продажів і виберіть розділ «Об’єднання дублікатів»
.
Крок 2. Вкажіть правило об’єднання
Виберіть, яку угоду потрібно зберегти при виявленні дублю:
- залишити стару угоду — пріоритет надається першій створеній угоді, а нова вважається дублем і об’єднується з нею;
- залишити нову угоду — пріоритет надається останній створеній угоді, а попередня об’єднується з нею.
Вибір правила залежить від того, яка логіка важливіша для вашого бізнесу: зберігати історію з самого першого контакту або орієнтуватися на останнє актуальне звернення клієнта.
Крок 3. Виберіть етапи для об’єднання дублікатів
Вкажіть, на яких етапах воронки має застосовуватися об’єднання дублікатів. Це дозволяє, наприклад, не об’єднувати угоди, які вже перебувають на фінальних етапах (оплата, закриття), і застосовувати правило лише до ранніх етапів воронки, де дублікати виникають найчастіше.