Para trabajar de forma más eficaz con los clientes en las distintas etapas del embudo de ventas, se pueden configurar los siguientes desencadenantes (acciones automáticas):

- Tarea automática

- Mensaje automático

- Origen de la operación

- Dar de baja un producto o servicio

- Cambio de embudo/fase

- Duplicar en embudo/etapa

Tarea automática

Esta función permite asignar tareas de forma automática a los empleados en el momento en que una operación llega a una etapa determinada, con el fin de recordarles o notificarles lo que deben hacer.

Para configurar la tarea automática, debemos seguir estos pasos:  

1. En la lista de desencadenantes de una de las etapas de la operación, selecciona la opción «Tarea automática»

2. Especifica la categoría

3. Seleccione al responsable 

4. Añade el plazo de ejecución

5. Añade una descripción 

6. Especifique el tipo de activación del disparador: al crear una operación en la etapa, al entrar en la etapa o al crear/entrar en ella.

7. Si es necesario, especifica las condiciones para que se active el disparador; por ejemplo, si el responsable de la operación coincide con el gestor seleccionado.

Ejemplo de una tarea automática completada:

Mensaje automático

Este tipo de disparadores permite configurar el envío automático de mensajes al cliente cuando su operación pasa a una fase determinada.

Para configurar un «Mensaje automático», debemos seguir estos pasos: 

1. En la lista de disparadores, en una de las fases de la operación, selecciona la opción «Mensaje automático»

2. Indica la hora de envío o añade una nueva hora para que se active el disparador (la hora se indica en minutos).

3. Selecciona el canal para enviar el mensaje (si seleccionas varios canales, el mensaje se enviará a la aplicación de mensajería en la que el cliente esté registrado). Si es necesario enviar el mensaje por todos los canales a todas las aplicaciones de mensajería, activa la opción «Enviar por todos los canales».

4. Escribe el texto del mensaje automático y haz clic en el botón «Crear mensaje automático».

5. Indica el tipo de activación del disparador: al crear una operación en una fase, al entrar en una fase o al crear/entrar en una fase.

6. Si es necesario, especifica las condiciones para que se active el disparador; por ejemplo, si el responsable de la operación coincide con el gestor seleccionado.

Origen de la operación

El disparador «origen de la operación» permite rastrear de dónde ha escrito el cliente y trasladar automáticamente dicha operación a una etapa concreta del embudo.

En la configuración del disparador hay 2 fuentes disponibles: 

• Sitio web

• Canal

La fuente «Página web» te permite configurar un formulario de contacto en tu página web; al rellenarlo, el cliente pasará a una etapa concreta.

Para configurar la creación de solicitudes desde el sitio web, debes hacer lo siguiente:

1. En la lista de disparadores de una de las etapas de la operación, selecciona la opción «Fuente de la operación»

2. La opción predeterminada como fuente es «Sitio web». Deja esta configuración tal y como está

3. Añade el nombre de la fuente de la transacción

4. Si es necesario, añadimos el responsable y las etiquetas

5. A continuación aparecen los nombres de los campos que se establecen por defecto para las solicitudes. Si es necesario, se pueden modificar

6. A continuación, configura por tu parte el envío de solicitudes a nuestra URL y guarda el disparador.

Ejemplo de un disparador configurado con la fuente «Sitio web»:

Fuente «Canal»

La fuente «Canal» te permite configurar la creación automática de operaciones en una etapa determinada cuando el cliente escribe en un canal de comunicación concreto.

Para configurar un canal de comunicación concreto como fuente de operaciones, debes hacer lo siguiente:

1. En la lista de disparadores, en una de las etapas de la operación, selecciona la opción «Fuente de la operación»

2. La fuente predeterminada es «Sitio web». Cambiamos esta configuración a «Canal»

3. Añade el nombre de la fuente de oportunidades

4. Selecciona el canal deseado

5. Si es necesario, añadimos el responsable y las etiquetas

Ejemplo de un disparador configurado con la fuente «Canal»:

Dar de baja un producto o servicio

Los productos y servicios se pueden contabilizar de forma automática cuando la operación pasa a una fase determinada.

Para configurar el registro automático, hay que hacer lo siguiente:

1. En la lista de disparadores de una de las fases de la operación, selecciona la opción «Cargar producto/servicio»

2. Indica el tipo de activación del disparador: al crear una operación en la fase, al entrar en la fase o al crear/entrar en la fase.

3. Si es necesario, especifique las condiciones para que se active el disparador; por ejemplo, si el responsable de la operación coincide con el gestor seleccionado.

4. Active la configuración del disparador.

5. Ahora, al pasar la operación a esta etapa, el servicio o producto de la operación se contabilizará automáticamente /

Cambio de embudo/etapa

Al trasladar una operación a una etapa determinada, se puede cambiar automáticamente el embudo o la etapa de la misma.

Para configurar el cambio automático de embudo/etapa, hay que hacer lo siguiente:

1. En la lista de desencadenantes de una de las fases de la operación, selecciona la opción «Cambio de embudo/fase»

2. Seleccione el embudo y la etapa a los que se trasladará la operación y pulse el botón «Crear».

3. Indica el tipo de activación del disparador: al crear una operación en la etapa, al entrar en la etapa o al crear/entrar.

4. Si es necesario, especifica las condiciones para que se active el disparador; por ejemplo, si el responsable de la operación coincide con el gestor seleccionado.

5. Activa la configuración del disparador.

6. Ahora, al trasladar una operación a esta etapa, pasará automáticamente a la nueva etapa o embudo

Duplicación en el embudo/etapa

Al trasladar una operación a una etapa determinada, se puede crear automáticamente una copia de la misma en otro embudo o etapa 

Para configurar la duplicación automática, hay que hacer lo siguiente:

1. En la lista de disparadores de una de las etapas de la operación, selecciona la opción «Duplicar en embudo/etapa»

2. Seleccione el embudo o la etapa y pulse el botón «Crear»

3. Indica el tipo de activación del disparador: al crear una operación en la etapa, al entrar en la etapa o al crear/entrar.

4. Si es necesario, especifica las condiciones para que se active el disparador; por ejemplo, si el responsable de la operación coincide con el gestor seleccionado.

5. Activa la configuración del disparador

6. Ahora, al trasladar una operación a esta etapa, se duplicará automáticamente en la nueva etapa o embudo