Para um trabalho mais eficaz com os clientes nas diferentes fases do funil de vendas, é possível configurar os seguintes gatilhos (ações automáticas):

- Tarefa automática

- Mensagem automática

- Origem da transação

- Cancelar produto/serviço

- Mudança de funil/fase

- Duplicação para o funil/etapa

Tarefa automática

Esta função permite atribuir automaticamente tarefas aos colaboradores, no momento em que uma transação atinge uma determinada etapa, para lhes lembrar/notificá-los sobre o que precisam de fazer.

Para configurar a Tarefa Automática, é necessário seguir os seguintes passos:

Na lista de gatilhos de uma das etapas da transação, selecione a opção «Tarefa automática»
Indique a categoria
Selecione o responsável
Adicione o prazo de execução
Adicione uma descrição
Indique o tipo de ativação do gatilho — ao criar uma transação na etapa, ao entrar na etapa ou ao criar/entrar na etapa.
Se necessário, indique as condições para o acionamento do gatilho — por exemplo, se o responsável pela transação corresponder ao gestor selecionado.

Exemplo de uma tarefa automática preenchida:

Mensagem automática

Este tipo de gatilho permite configurar o envio automático de mensagens ao cliente quando a sua transação passar para uma determinada fase.

Para configurar uma «Mensagem automática», é necessário seguir os seguintes passos:

1. Na lista de gatilhos, numa das fases da transação, selecione a opção «Mensagem automática»

2. Indique a hora de envio ou adicione uma nova hora para o gatilho ser acionado (a hora é definida em minutos)

3. Selecione o canal para o envio da mensagem (se selecionar vários canais, a mensagem será enviada para a aplicação de mensagens em que o cliente estiver registado). Se for necessário enviar a mensagem por todos os canais para todas as aplicações de mensagens, ative a opção «Enviar por todos os canais»

4. Escreva o texto da mensagem automática e clique no botão «Criar mensagem automática».

5. Indique o tipo de ativação do gatilho: ao criar uma transação numa fase, ao entrar numa fase ou ao criar/entrar numa fase.

6. Se necessário, especifique as condições para o acionamento do gatilho — por exemplo, se o responsável pela transação corresponder ao gestor selecionado.

Origem da transação

O gatilho «origem da transação» permite rastrear de onde o cliente enviou a mensagem e mover automaticamente essa transação para uma determinada fase do funil.

Nas definições do gatilho, estão disponíveis 2 fontes:

Site
Canal

A fonte «Site» permite-lhe configurar um formulário de contacto no seu site; ao preenchê-lo, o cliente será encaminhado para uma determinada fase.

Para configurar a criação de pedidos a partir do site, é necessário seguir os seguintes passos:

Na lista de gatilhos, numa das etapas da transação, selecione a opção «Fonte da transação»
A opção predefinida para a fonte é «Site». Deixe esta configuração inalterada
Adicione o nome da fonte da transação
Se necessário, adicione o responsável e as etiquetas
Seguem-se os nomes dos campos definidos por predefinição para os pedidos. Se necessário, podem ser alterados
Em seguida, configure, do seu lado, o envio de pedidos para o nosso URL e guarde o gatilho.

Exemplo de um gatilho configurado com a fonte «Site»:

Fonte «Canal»

A fonte «Canal» permite-lhe configurar a criação automática de negócios numa determinada fase, quando o cliente escreve num determinado canal de comunicação.

Para configurar um determinado canal de comunicação como fonte das transações, é necessário seguir os seguintes passos:

Na lista de gatilhos, numa das etapas da transação, selecione a opção «Fonte da transação»
A fonte predefinida é «Site». Altere esta configuração para «Canal»
Adicione o nome da fonte de negócios
Indique o canal pretendido
Se necessário, adicione o responsável e as etiquetas

Exemplo de um gatilho configurado com a fonte «Canal»:

Registar o produto/serviço

Os produtos e serviços podem ser lançados automaticamente quando a transação passa para uma determinada fase.

Para configurar a dedução automática, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Na lista de gatilhos de uma das fases da transação, selecione a opção «Registar produto/serviço»

2. Indique o tipo de ativação do gatilho — ao criar uma transação na fase, ao entrar na fase ou ao criar/entrar na fase.

3. Se necessário, especifique as condições para o acionamento do gatilho — por exemplo, se o responsável pela transação corresponder ao gestor selecionado.

4. Ative a configuração do gatilho

5. Agora, quando a transação for transferida para esta fase, o serviço/produto na transação será deduzido automaticamente /

Alteração do funil/fase

Ao transferir uma transação para uma determinada fase, é possível alterar automaticamente o funil/fase da mesma.

Para configurar a alteração automática do funil/fase, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Na lista de gatilhos de uma das etapas da transação, selecione a opção «Alteração do funil/etapa»

2. Selecione o Funil e a Etapa para onde a transação será transferida e clique no botão «Criar».

3. Indique o tipo de ativação do gatilho: ao criar uma transação na etapa, ao entrar na etapa ou ao criar/entrar.

4. Se necessário, especifique as condições para o acionamento do gatilho — por exemplo, se o responsável pela transação corresponder ao gestor selecionado.

5. Ative a configuração do gatilho

6. Agora, quando a transação for transferida para esta etapa, passará automaticamente para a nova etapa/funil

Duplicação para um funil/fase

Ao transferir uma transação para uma determinada etapa, é possível criar automaticamente uma cópia da mesma noutro funil/etapa

Para configurar a duplicação automática, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Na lista de gatilhos de uma das etapas da transação, selecione a opção «Duplicação para funil/etapa»

2. Selecione o Funil/Etapa e clique no botão «Criar»

3. Indique o tipo de ativação do gatilho — ao criar uma transação na etapa, ao entrar na etapa ou ao criar/entrar.