Для більш ефективної роботи з клієнтами на етапах воронки продажів можна налаштувати такі тригери (автоматичні дії):

- Автозавдання

- Автоповідомлення

- Джерело угоди

- Списання товару/послуги

- Зміна воронки/етапу

- Дублювання на воронку/етап

Автозавдання

Ця функція дозволяє автоматично створювати завдання для співробітників у момент переходу угоди на певний етап, щоб нагадати/повідомити їх про те, що їм потрібно зробити.

Щоб налаштувати Автозавдання, нам необхідно виконати такі дії:  

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Автозавдання»

2. Вкажіть категорію

3. Виберіть відповідального 

4. Додайте час виконання

5. Додайте опис 

6. Вкажіть тип спрацьовування тригера — при створенні угоди на етапі, при переході на етап або при створенні/переході.

7. За необхідності вкажіть умови спрацьовування тригера — наприклад, якщо відповідальний за угоду відповідає обраному менеджеру.

Приклад заповненого автозавдання:

Автоповідомлення

Цей тип тригерів дозволяє налаштувати автоматичне надсилання повідомлень клієнту при переході його угоди на певний етап.

Щоб налаштувати «Автоповідомлення», нам необхідно виконати такі дії: 

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Автоповідомлення»

2. Вкажіть час відправлення або додайте новий час спрацьовування тригера (час задається в хвилинах)

3. Оберіть канал для надсилання повідомлення (якщо вибрати кілька каналів, повідомлення надійде в той месенджер, у якому зареєстрований клієнт). Якщо повідомлення потрібно надіслати всіма каналами у всі месенджери, увімкніть налаштування «Надсилати всіма каналами»

4. Напишіть текст для автоповідомлення та натисніть кнопку «Створити автоповідомлення».

5. Вкажіть тип спрацьовування тригера — під час створення угоди на етапі, під час переходу на етап або під час створення/переходу.

6. За необхідності вкажіть умови спрацьовування тригера — наприклад, якщо відповідальний за угоду відповідає обраному менеджеру.

Джерело угоди

Тригер «джерело угоди» дозволяє відстежити, звідки написав клієнт, і автоматично перемістити цю угоду на певний етап воронки.

У налаштуваннях тригера доступні 2 джерела: 

• Сайт

• Канал

Джерело «Сайт» дозволяє вам налаштувати на своєму сайті форму зворотного зв'язку, заповнивши яку, клієнт потрапить на певний етап.

Щоб налаштувати створення заявок із сайту, необхідно виконати наступне:

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Джерело угоди»

2. Як джерело за замовчуванням вказано «Сайт». Залишаємо це налаштування без змін

3. Додаємо назву джерела угод

4. За необхідності додаємо відповідального та теги

5. Далі йдуть назви полів, які задані за замовчуванням для запитів. За необхідності їх можна змінити

6. Далі на своїй стороні налаштовуєте надсилання запитів на наш URL та зберігаєте тригер.

Приклад налаштованого тригера з джерелом «Сайт»:

Джерело «Канал»

Джерело «Канал» дозволяє вам налаштувати автоматичне створення угод на певному етапі, коли клієнт пише на певний канал зв'язку.

Щоб налаштувати певний канал зв’язку як джерело угод, необхідно виконати наступне:

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Джерело угоди»

2. За замовчуванням як джерело вказано «Сайт». Змінюємо це налаштування на «Канал»

3. Додаємо назву джерела угод

4. Вказуємо потрібний канал

5. За необхідності додаємо відповідального та теги

Приклад налаштованого тригера з джерелом «Канал»:

Списання товару/послуги

Товари та послуги можна списувати в автоматичному режимі при переході угоди на певний етап.

Щоб налаштувати автоматичне списання, необхідно виконати наступне:

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Списати товар/послугу»

2. Вкажіть тип спрацьовування тригера — під час створення угоди на етапі, під час переходу на етап або під час створення/переходу.

3. За необхідності вкажіть умови спрацьовування тригера — наприклад, якщо відповідальний за угоду відповідає обраному менеджеру.

4. Переведіть налаштування тригера в стан «Увімкнено»

5. Тепер під час перенесення угоди на цей етап послуга/товар в угоді списуватиметься автоматично /

Зміна воронки/етапу

Під час перенесення угоди на певний етап для неї можна автоматично змінювати воронку/етап.

Щоб налаштувати автоматичну зміну воронки/етапу, необхідно виконати наступне:

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Зміна воронки/етапу»

2. Виберіть воронку та етап, куди буде перенесено угоду, і натисніть кнопку «Створити».

3. Вкажіть тип спрацьовування тригера — при створенні угоди на етапі, при переході на етап або при створенні/переході.

4. За необхідності вкажіть умови спрацьовування тригера — наприклад, якщо відповідальний за угоду відповідає обраному менеджеру.

5. Увімкніть тригер

6. Тепер під час перенесення угоди на цей етап вона автоматично переходитиме на новий етап/воронку

Дублювання у воронку/етап

Під час перенесення угоди на певний етап можна автоматично створювати її дублікат в іншій воронці/етапі 

Щоб налаштувати автоматичне дублювання, необхідно виконати наступне:

1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт «Дублювання у воронку/етап»

2. Виберіть Воронку/Етап і натисніть кнопку «Створити»

3. Вкажіть тип спрацьовування тригера — під час створення угоди на етапі, під час переходу на етап або під час створення/переходу.

4. За необхідності вкажіть умови спрацьовування тригера — наприклад, якщо відповідальний за угоду відповідає обраному менеджеру.

5. Переведіть налаштування тригера в положення «Увімкнено»

6. Тепер під час перенесення угоди на цей етап вона автоматично дублюватиметься на новий етап/воронку