Añadir embudos

Para añadir un nuevo embudo y trabajar con él, hay que: ir a la sección «Embudos de ventas» - Desplegar la lista de embudos - Hacer clic en el botón «Crear embudo»

En la ventana de edición del embudo hay herramientas disponibles para modificar y configurar el entorno de trabajo según tus necesidades.
Para acceder al modo de edición, abre el embudo deseado y, a continuación, ve a «Acciones» y selecciona «Editar embudo».

Configuración de «Embudo de Altegio»

Embudo de Altegio: si utilizas la integración con Altegio y los embudos de ventas en un mismo proyecto, esta función te permitirá realizar un seguimiento de las visitas y el estado de los registros directamente desde los embudos de ventas.

Tras activar esta función, se nos ofrecen algunas opciones de configuración adicionales, como:

• Solo nuevos clientes

• Sincronización de transacciones con Altegio

• Sucursal de Altegio

Solo nuevos clientes

Si se activa esta configuración, la operación en este embudo se creará solo una vez, durante la primera visita del cliente. Si el cliente vuelve a registrarse, la operación actual simplemente cambiará de estado.

Sincronización de la operación con Altegio

Permite sincronizar el cambio de estado en Altegio con el cambio de fase del embudo. Es decir, al trasladar una operación de la fase «A la espera del cliente» a «El cliente ha acudido», el registro en Altegio cambiará automáticamente su estado al correspondiente.

El espacio de trabajo de este embudo tiene el siguiente aspecto: 

Sucursal de Altegio

Si hay más de una sucursal vinculada a tu proyecto, podrás seleccionar la sucursal dentro del embudo. De este modo, podrás distribuir las transacciones entre las diferentes sucursales en distintos embudos.