Adicionar funis

Para adicionar um novo funil de vendas e trabalhar com ele, é necessário: aceder à secção «Funis de vendas» — Expandir a lista de funis — Clicar no botão «Criar funil»

Na janela de edição do funil, estão disponíveis ferramentas para alterar e configurar o ambiente de trabalho de acordo com as suas necessidades.
Para aceder ao modo de edição, abra o funil pretendido e, em seguida, selecione «Ações» - «Editar funil».

Configuração «Funil Altegio»

Funil Altegio — se utilizar a integração com o Altegio e os funis de vendas num único projeto, esta funcionalidade permitirá-lhe acompanhar as visitas e os estados dos registos diretamente dentro dos funis de vendas.

Após ativar esta funcionalidade, ficam disponíveis mais algumas configurações, tais como:

• Apenas novos clientes

• Sincronização de transações com o Altegio

• Filial do Altegio

Apenas novos clientes

Se ativar esta configuração, a transação neste funil será criada apenas uma vez, na primeira visita do cliente. Se o cliente for registado novamente, a transação atual simplesmente alterará o seu estado.

Sincronização da transação com o Altegio

Permite sincronizar a alteração de estado no Altegio com a mudança de fase do funil. Ou seja, ao transferir uma transação da fase «À espera do cliente» para «O cliente chegou», o registo no Altegio alterará automaticamente o seu estado para o correspondente.

O espaço de trabalho deste funil tem o seguinte aspeto: 

Filial do Altegio

Se houver mais do que uma filial associada ao seu projeto, poderá selecionar a filial dentro do funil. Desta forma, poderá distribuir as transações por diferentes filiais em diferentes funis.