Додавання воронок

Щоб додати нову воронку та працювати з нею, необхідно: перейти до розділу «Воронки продажів» — розгорнути список воронок — натиснути кнопку «Створити воронку»

У вікні редагування воронки доступні інструменти для зміни та налаштування робочого середовища відповідно до ваших потреб.
Щоб перейти в режим редагування, відкрийте потрібну воронку, потім «Дії» — «Редагувати воронку».

Налаштування «Воронка Altegio»

Воронка Altegio — якщо ви використовуєте інтеграцію з Altegio та воронки продажів в одному проєкті, то ця функція дозволить вам відстежувати відвідування та статуси записів безпосередньо у воронках продажів.

Після увімкнення цієї функції нам стають доступні ще кілька налаштувань, таких як:

• Тільки нові клієнти

• Синхронізація угоди з Altegio

• Філія Altegio

Тільки нові клієнти

Якщо увімкнути це налаштування, угода в цій воронці створюватиметься лише один раз під час першого візиту клієнта. Якщо ж він записуватиметься повторно, поточна угода просто змінюватиме свій статус.

Синхронізація угоди з Altegio

Вона дозволяє синхронізувати зміну статусу в Altegio та зміну етапу воронки. Тобто під час перенесення угоди з етапу «Очікування клієнта» на «Клієнт прийшов», запис в Altegio автоматично змінюватиме свій статус на відповідний.

Робочий простір такої воронки виглядає наступним чином: 

Філія Altegio

Якщо до вашого проєкту прив’язано більше ніж один філіал, то вам буде доступний вибір філіалу всередині воронки. Таким чином ви зможете розподілити угоди за різними філіалами у різні воронки.