Configurações avançadas do Altegio
Todas as configurações avançadas da integração com o Altegio encontram-se na secção «Configurações - Altegio», localizada no menu lateral esquerdo (barra lateral).
Nesta secção estão reunidas as configurações responsáveis pelo funcionamento das marcações online, pelo processamento das marcações, pelas notificações, pelos modelos e por outras funcionalidades da integração.
Configuração do agendamento online através do chatbot
Nesta subsecção encontram-se as principais configurações relacionadas com o funcionamento do chatbot de texto e com a função de marcação online através deste. Pode
encontrar artigos detalhados sobre todas as funcionalidades do chatbot na nossa Base de Conhecimento, no tópico «Chatbot».
Modo de teste
Quando o modo de teste está ativado, todas as notificações relativas às marcações no Altegio são enviadas não para os clientes, mas para o telemóvel do administrador.
O número do administrador é indicado na secção:
Geral → Canais de comunicação e notificações → Telemóvel do administrador.
Esta configuração destina-se a testar as notificações de forma segura antes do lançamento da funcionalidade.
O funcionamento do modo de teste é descrito em pormenor no artigo «Instruções para o teste».
Tempo de funcionamento do algoritmo de marcação online
Esta configuração determina durante quanto tempo o chatbot aguardará a resposta do cliente no menu de marcação online.
Por exemplo:
- o cliente iniciou o processo de marcação;
- selecionou a primeira opção do menu;
- depois deixou de responder.
Se o cliente regressar após um período de tempo superior ao limite definido, o chatbot já não poderá continuar o cenário e o cliente terá de reiniciar o processo de marcação.
Adicionar etapa de seleção do colaborador
Ao ativar esta configuração, surge uma etapa adicional de seleção do colaborador (técnico) durante o processo de marcação online.
Adicionar etapa de solicitação do nome completo
Ao ativar esta configuração, o chatbot solicita adicionalmente ao cliente o apelido, o nome próprio e o patronímico antes de concluir a marcação.
Lista de exclusão de funcionários
Não enviar notificação se a marcação for para um determinado funcionário
Permite selecionar os funcionários para cujas marcações não serão enviadas notificações.
Atenção:
- esta configuração afeta apenas os modelos de notificação do Message Help;
- as notificações enviadas pelo módulo de notificações do Altegio não são controladas por esta configuração;
- a lista de colaboradores é criada automaticamente a partir dos colaboradores registados nas filiais da Altegio.
Enviar notificação se houver outros colaboradores nos serviços
Esta configuração é utilizada quando um registo é criado para vários colaboradores em simultâneo. Se um dos colaboradores estiver na lista de exclusão, mas o registo também incluir outros colaboradores que não constem dessa lista, a notificação será, mesmo assim, enviada ao cliente.
Gestão de registos
Nesta subsecção encontram-se as configurações para o processamento de registos e a confirmação de visitas.
Cancelamento de uma marcação
Estão disponíveis duas opções para o cancelamento.
- O cliente não compareceu
Quando um registo é cancelado, é-lhe automaticamente atribuído o estado «O cliente não compareceu».
- Eliminação de marcação
Ao selecionar esta opção, o registo é totalmente eliminado do Altegio.
Confirmação do registo
Existem duas formas de confirmar o registo.
- Alteração do estado — Após a confirmação, o estado do registo no Altegio é alterado.
- Alteração da cor — Ao confirmar, apenas a cor do registo é alterada, sem alterar o seu estado.
A cor do registo confirmado é selecionada na opção «Cor do registo confirmado» nas definições.
Fechar o menu de confirmação do registo através de
Após o envio do lembrete, o cliente tem a possibilidade de confirmar ou cancelar a marcação, selecionando a opção correspondente no menu. Esta configuração determina durante quanto tempo este menu permanece ativo.
Por exemplo, se for indicado 24 horas, passadas essas 24 horas, as respostas do cliente a este menu deixarão de ser processadas.
Quantas horas antes da marcação deixa de ser possível cancelar
Determina o tempo mínimo até à consulta, após o qual o cliente já não poderá cancelar a marcação através do menu automático.
Por exemplo, se for indicado 9 horas, ao tentar cancelar a marcação menos de 9 horas antes da consulta, o sistema impedirá automaticamente o cancelamento.
Durante quantos minutos é que várias marcações são consideradas como uma única
Se o cliente criar várias marcações consecutivas durante o período especificado, o sistema agrupa-as e envia apenas uma notificação. Por exemplo, se o intervalo estiver definido para 5 minutos, duas marcações criadas durante esse período serão acompanhadas por uma única notificação. Tenha em atenção que esta lógica não se aplica a todas as categorias de modelos de notificações.
Para mais informações sobre a confirmação e o cancelamento de marcações através do chatbot, consulte o artigo específico sobre modelos de notificações antes da consulta.
Opção «Não importa» na seleção do técnico
Adiciona a opção «Não importa» à lista de colaboradores durante a marcação online através do chatbot. O cliente poderá selecionar o serviço sem indicar um técnico específico.
Utilizar o nome do serviço para marcações online
No Altegio, cada serviço pode ter:
- um nome principal;
- um nome para marcação online.
Ao ativar esta configuração, o chatbot e os modelos de notificações utilizam precisamente o nome que aparece no widget de marcação online das vossas filiais.
Recomenda-se utilizar esta configuração se os nomes dos serviços tiverem de ser traduzidos automaticamente para diferentes idiomas, dependendo das configurações de idioma das variáveis de sistema.
Adicionar serviços offline
Recomenda-se manter sempre esta configuração ativada. Neste caso, todos os serviços, incluindo os serviços offline, serão carregados nas configurações do Message Help, o que permitirá a sua utilização na configuração de notificações.
Se a configuração estiver desativada, os serviços offline não serão carregados no sistema e não serão enviadas notificações relativas aos mesmos.
Proibir a eliminação de registos pré-pagos
Quando esta configuração estiver ativada, o sistema impede a eliminação de registos para os quais já tenha sido efetuado um pré-pagamento.
Gestão de comentários
Nesta subsecção encontra-se a configuração relacionada com o pedido automático de comentários.
Fechar o menu de espera de avaliação após
Determina durante quanto tempo o cliente pode interagir com o menu de solicitação de avaliação após receber a mensagem. Se a resposta do cliente chegar após o tempo especificado, o menu será fechado e a resposta já não será processada pelo sistema.
Esta configuração aplica-se aos modelos de solicitação de comentários que utilizam a funcionalidade do chatbot. Para mais informações, consulte o artigo «Solicitação de comentários».
Configuração de modelos de felicitações de aniversário
Hora de envio do modelo de felicitações de aniversário
Aqui é indicado o horário fixo de envio dos parabéns no fuso horário definido nas configurações do projeto. Todos os modelos de parabéns de aniversário serão enviados precisamente a essa hora.
Para mais informações, consulte o artigo «Modelos de felicitações de aniversário».
Configuração de vendas cruzadas
Esta subsecção está desatualizada. Em breve será removida do sistema, e as suas configurações já não são utilizadas.
Configurações de registo para filiais
Nesta subsecção encontram-se as configurações individuais de cada filial.
ID da filial
Apresenta o ID numérico da filial no Altegio. Se necessário, pode ser copiado.
Link para marcação
Indica o link para o widget de marcação online da filial no Altegio.
Link para comentários
Permite indicar o link através do qual o cliente poderá deixar um comentário. Pode ser um link para a página de comentários do Altegio, para o Google Maps ou para qualquer outro recurso.
Endereço da filial
Indica-se o endereço da filial em texto ou um link para um mapa (por exemplo, o Google Maps).
Nota: os campos «Link para marcação», «Link para avaliação» e «Endereço da filial» devem ser preenchidos se as variáveis de sistema correspondentes tiverem sido adicionadas aos modelos de notificação; os valores destes campos serão inseridos nesses modelos.
Categorias de clientes aos quais não são enviados lembretes
Aqui são apresentadas as categorias de clientes criadas na filial da Altegio. Se selecionar uma categoria, os clientes dessa categoria deixarão de receber notificações sobre marcações.
Variáveis de sistema e tradução
Nesta subsecção, configuram-se os idiomas das variáveis de sistema e, se necessário, editam-se os seus valores.
O idioma aqui selecionado é utilizado por predefinição; no entanto, é possível especificar separadamente o idioma das variáveis para cada modelo. Isto permite criar modelos multilingues, por exemplo, com variáveis em russo, ucraniano e inglês.
Tarefas automáticas
A secção «Tarefas automáticas» contém duas subsecções:
-
Tarefas em caso de alteração de estado;
-
Tarefas em caso de avaliações negativas.
Aqui é possível configurar a criação automática de tarefas quando o estado de um registo no Altegio for alterado ou quando um cliente receber uma classificação baixa. O funcionamento desta funcionalidade é descrito em pormenor no artigo sobre a secção «Tarefas».