CRM
Воронки продаж
7 статей
Воронки продаж
Воронки продаж: зачем они нужны и как с ними работать
Что такое воронка продаж
Воронка продаж — это визуализация пути клиента от первого обращения до закрытия сд…
Что такое воронка продаж
Воронка продаж — это визуализация пути клиента от первого обращения до закрытия сд…
Триггеры и их разновидности
Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры (автоматические действия):
- Автозадача
- Автосообщение
- …
- Автозадача
- Автосообщение
- …
Клиенты и товары
В данном разделе находится три подраздела с различной информацией.
Рассмотрим эти подразделы более детально:
Клиенты
В данном разделе вы можете наблюдать списо…
Рассмотрим эти подразделы более детально:
Клиенты
В данном разделе вы можете наблюдать списо…
Автоматическая синхронизация с Altegio
Если к вашему проекту подключена интеграция Altegio совместно с модулем Воронки продаж, то для их сопряжения можно использовать автоматическую синхронизацию дл…
Дубли клиентов
Что это такое
Функция объединения дублей помогает избежать ситуации, когда по одному и тому же клиенту в воронке продаж создаётся несколько сделок — например, е…
Функция объединения дублей помогает избежать ситуации, когда по одному и тому же клиенту в воронке продаж создаётся несколько сделок — например, е…
Дополнительные настройки модуля воронок
Для модуля воронок доступны отдельные общие настройки, доступ к которым вы можете получить в разделе «Настройки» внутри мессенджера:
Например, вы можете добавит…
Например, вы можете добавит…
Добавление воронок
Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо: перейти в раздел “Воронки продаж” - Развернуть список воронок - Нажать на кнопку “Создать воронку”
В…
В…
Сделки
3 статей
Права доступа
Права доступа к воронкам и сделкам
Зачем нужна настройка прав доступа
По умолчанию не всем сотрудникам компании нужен одинаковый уровень доступа к воронкам прода…
Зачем нужна настройка прав доступа
По умолчанию не всем сотрудникам компании нужен одинаковый уровень доступа к воронкам прода…
Теги в сделках
Чтобы присваивать сделкам определенные теги и затем отслеживать их с помощью фильтров, необходимо добавить перечень тегов.
Для добавления тегов, необходимо сдел…
Для добавления тегов, необходимо сдел…
Дополнительные поля для сделок
Внутри окна сделки есть возможность добавлять собственные поля с разными типами заполнения.
Доступны следующие типы полей:
Текст
Дата
Длинный текст
Список
Чтобы доба…
Доступны следующие типы полей:
Текст
Дата
Длинный текст
Список
Чтобы доба…