Добавление воронок

Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо: перейти в раздел “Воронки продаж” - Развернуть список воронок - Нажать на кнопку “Создать воронку”

В окне редактирования воронки доступны инструменты для изменения и настройки рабочей среды под ваши нужды.
Для перехода в режим редактирования откройте нужную воронку, затем "Действия" - Редактировать воронку.

Настройка "Воронка Altegio"

Воронка Altegio  - если вы используете интеграцию с Altegio  и воронки продаж на одном проекте, то данная функция позволит вам отслеживать визиты и статусы записей прямо внутри воронок продаж.

После включения данной функции нам становятся доступны еще несколько настроек, такие как:

• Только новые клиенты

• Синхронизация сделки с Altegio

• Филиал Altegio

Только новые клиенты

Если включить данную настройку, то сделка в данной воронке будет создаваться только один раз при первом визите клиента. Если же он будет записываться повторно, то текущая сделка просто будет менять свой статус.

Синхронизация сделки с Altegio

Она позволяет синхронизировать смену статуса в Altegio и смену этапа воронки. То есть при переносе сделки с этапа “Ожидание клиента” на “Клиент пришел”, запись в Altegio автоматически будет менять свой статус на соответствующий.

Рабочее пространство такой воронки выглядит следующим образом: 

Филиал Altegio

Если к вашему проекту привязано более одного филиала, то для вас будет доступен выбор филиала внутри воронки. Таким образом вы сможете развести сделки по разным филиалам в разные воронки.