CRM
Воронки продажів
7 статей
Воронки продажів
Воронки продажів: навіщо вони потрібні та як з ними працювати
Що таке воронка продажів
Воронка продажів — це візуалізація шляху клієнта від першого звернення до …
Що таке воронка продажів
Воронка продажів — це візуалізація шляху клієнта від першого звернення до …
Тригери та їхні різновиди
Для більш ефективної роботи з клієнтами на етапах воронки продажів можна налаштувати такі тригери (автоматичні дії):
- Автозавдання
- Автоповідомлення
- Джерело у…
- Автозавдання
- Автоповідомлення
- Джерело у…
Клієнти та товари
У цьому розділі містяться три підрозділи з різною інформацією.
Розглянемо ці підрозділи детальніше:
Клієнти
У цьому розділі ви можете переглянути список клієнті…
Розглянемо ці підрозділи детальніше:
Клієнти
У цьому розділі ви можете переглянути список клієнті…
Автоматична синхронізація з Altegio
Якщо до вашого проєкту підключено інтеграцію Altegio разом із модулем «Воронки продажів», то для їхнього з’єднання можна скористатися автоматичною синхронізаці…
Дублі клієнтів
Що це таке
Функція об'єднання дублікатів допомагає уникнути ситуації, коли щодо одного й того самого клієнта у воронці продажів створюється кілька угод — наприк…
Функція об'єднання дублікатів допомагає уникнути ситуації, коли щодо одного й того самого клієнта у воронці продажів створюється кілька угод — наприк…
Додаткові налаштування модуля воронок
Для модуля «Воронки» доступні окремі загальні налаштування, до яких ви можете отримати доступ у розділі «Налаштування» у месенджері:
Наприклад, ви можете додати…
Наприклад, ви можете додати…
Додавання воронок
Щоб додати нову воронку та працювати з нею, необхідно: перейти до розділу «Воронки продажів» — розгорнути список воронок — натиснути кнопку «Створити воронку»
Угоди
3 статей
Права доступу
Права доступу до воронки продажів та угод
Навіщо потрібне налаштування прав доступу
За замовчуванням не всім співробітникам компанії потрібен однаковий рівень до…
Навіщо потрібне налаштування прав доступу
За замовчуванням не всім співробітникам компанії потрібен однаковий рівень до…
Теги в угодах
Щоб присвоювати операціям певні теги, а потім відстежувати їх за допомогою фільтрів, необхідно додати перелік тегів.
Щоб додати теги, потрібно виконати такі дії:
Щоб додати теги, потрібно виконати такі дії:
Додаткові поля для угод
У вікні угоди можна додавати власні поля з різними типами заповнення.
Доступні такі типи полів:
Текст
Дата
Довгий текст
Список
Щоб додати додаткове поле, потрібно зр…
Доступні такі типи полів:
Текст
Дата
Довгий текст
Список
Щоб додати додаткове поле, потрібно зр…
Не знайшли потрібну статтю?
Напишіть нам — відповідаємо в середньому за 3 хвилини.