Для более эффективной работы с клиентами на этапах в воронках продаж можно настроить следующие триггеры (автоматические действия):

- Автозадача

- Автосообщение

- Источник сделки

- Списывать товар/услугу

- Смена воронки/этапа

- Дублирование на воронку/этап

Автозадача

Данная функция позволяет в автоматическом порядке выставлять задачи для сотрудников, в момент попадания сделки на определенный этап, чтобы напомнить/оповестить их о том, что им нужно сделать.

Чтобы настроить Автозадачу, нам необходимо выполнить следующие действия:  

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автозадача”

2. Укажите категорию

3. Выберите ответственного 

4. Добавьте время выполнения

5. Добавьте описание 

6. Укажите тип срабатывания триггера - при создании сделки в этапе, при попадании в этап или при создании/попадании.

7. При необходимости укажите условия для срабатывания триггера - например, если ответственный в сделке соответствует выбранному менеджеру.

Пример заполненной Автозадачи:

Автосообщение

Этот тип триггеров позволяет настроить автоматическую отправку сообщений клиенту при переходе его сделки на определенный этап.

Чтобы настроить Автосообщение, нам необходимо выполнить следующие действия: 

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Автосообщение”

2. Укажите время отправки или добавить новое время для срабатывания триггера (время задается в минутах)

3. Выберите канал для отправки сообщения (Если выбрать несколько каналов, то сообщение уйдет в тот мессенджер, в котором клиент зарегистрирован). Если сообщение необходимо отправить по всем каналам во все мессенджеры, то включите настройку “Отправлять по всем каналам”

4. Напишите текст для автосообщения и нажмите на кнопку “Создать автосообщение”.

5. Укажите тип срабатывания триггера - при создании сделки в этапе, при попадании в этап или при создании/попадании.

6. При необходимости укажите условия для срабатывания триггера - например, если ответственный в сделке соответствует выбранному менеджеру.

Источник сделки

Триггер “источник сделки” позволяет отследить, откуда написал клиент и автоматически переместить данную сделку на определенный этап воронки.

В настройках триггера доступно 2 Источника: 

• Сайт

• Канал

Источник “Сайт” позволяет вам настроить у себя на сайте форму обратной связи, заполнив которую, клиент попадет на определённый этап.

Чтобы настроить создание заявок с сайта, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”

2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Оставляем эту настройку без изменения

3. Добавляем название источника сделок

4. При необходимости добавляем ответственного и тэги

5. Далее идут названия полей, которые заданы по умолчанию для запросов. При необходимости их можно изменить

6. Далее на своей стороне настраиваете отправку запросов на наш URL и сохраняете триггер.

Пример настроенного триггера с источником “Сайт”:

Источник “Канал”

Источник “Канал” позволяет вам настроить автоматическое создание сделок на определенном этапе, когда клиент пишет на определенный канал связи.

Чтобы настроить в качестве источника сделок определенный канал связи, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Источник сделки”

2. В качестве источника по умолчанию стоит “Сайт”. Изменяем эту настройку на “Канал”

3. Добавляем название источника сделок

4. Указываем нужный канал

5. При необходимости добавляем ответственного и тэги

Пример настроенного триггера с источником “Канал”:

Списывать товар/услугу

Товары и услуги можно списывать в автоматическом порядке при переходе сделки на определенный этап.

Чтобы настроить автоматическое списание, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Списывать товар/услугу”

2. Укажите тип срабатывания триггера - при создании сделки в этапе, при попадании в этап или при создании/попадании.

3. При необходимости укажите условия для срабатывания триггера - например, если ответственный в сделке соответствует выбранному менеджеру.

4. Переключить настройку триггера на Вкл

5. Теперь при переносе сделки на данный этап услуга/товар в сделке будет списываться автоматически /

Смена воронки/этапа

При переносе сделки на определенный этап для нее можно автоматически менять воронку/этап.

Чтобы настроить автоматическую смену воронки/этапа, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Смена воронки/этап”

2. Выберите Воронку и Этап, куда будет перенесена сделка, и нажмите кнопку “Создать".

3. Укажите тип срабатывания триггера - при создании сделки в этапе, при попадании в этап или при создании/попадании.

4. При необходимости укажите условия для срабатывания триггера - например, если ответственный в сделке соответствует выбранному менеджеру.

5. Переключите настройку триггера на Вкл

6. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет переходить на новый этап/воронку

Дублирование на воронку/этап

При переносе сделки на определенный этап можно автоматически создавать ее дубль в другой воронке/этапе 

Чтобы настроить автоматическое дублирование, необходимо выполнить следующее:

1. В списке триггеров на одном из этапов сделки выберите пункт “Дублирование на воронку/этап”

2. Выберите Воронку/Этап  и нажмите кнопку “Создать”

3. Укажите тип срабатывания триггера - при создании сделки в этапе, при попадании в этап или при создании/попадании.

4. При необходимости укажите условия для срабатывания триггера - например, если ответственный в сделке соответствует выбранному менеджеру.

5. Переключите настройку триггера на Вкл

6. Теперь при переносе сделки на данный этап она автоматически будет дублироваться на новый этап/воронку