У цьому розділі є три підрозділи з різною інформацією.
Розглянемо ці підрозділи детальніше:
Клієнти
У цьому розділі ви можете спостерігати список клієнтів, які знаходяться у вашій базі.
Для роботи з контактами є кілька масових дій:
Експортувати - дозволяє вивантажити базу клієнтів із нашого сервісу в Excel-документ
Об'єднати - дозволяє об'єднати 2 і більше контактів в одну картку
Видалити - Видалення контактів
Створити організацію - дозволяє об'єднувати людей, що працюють в одній організації
Додати до організації - додавання клієнтів до організації, до якої вони належать
Архівувати- додавання клієнтів до архіву
Також у цьому розділі ви можете завантажити базу з клієнтами на ваш проект.
Щоб завантажити базу клієнтів на наш сайт, потрібно зробити таке:
1. Натисніть кнопку “Завантажити базу”
2. Виберіть місце для завантаження. До списку клієнтів або у вирву.
3. Натисніть кнопку “Завантажити файл” та виберіть файл комп'ютера з базою контактів у форматі xls/xlsx.
4. Натисніть кнопку “Завантажити базу”
Послуги та товари
Розділ, в якому ви можете додавати, видаляти та керувати кількістю запропонованих вами послуг або товарів.
Щоб додати послугу/товар, необхідно зробити таке:
1. Перейдіть до розділу “Клієнти та товари”
2. У правому куті перейдіть на розділ “Послуги та товари”
3. Натискаємо на кнопку “Створити послугу/товар”
4. Виберіть у правому кутку потрібний вам підрозділ “Послуги” або “Товари” та натисніть кнопку “Додати”
5. Введіть назву, кількість, ціну та натисніть на кнопку “Зберегти”
Організації
У цьому розділі ви можете зберігати список організацій, з якими ви працюєте, а також додавати та відстежувати співробітників, які входять до цієї організації.
Щоб створити організацію, необхідно зробити таке:
1. Перейдіть до розділу "Клієнти та товари" - "Організації"
2. Натисніть кнопку “Створити організацію”
3. Введіть назву організації
4. Виберіть учасників організації
5. За бажання можете ввести ІПН
6. Натисніть кнопку “Зберегти”