Щоб додати нову вирву та працювати з нею, необхідно: перейти до розділу “Воронки продажів” - Розгорнути список вирв - Натиснути на кнопку “Створити вирву”

 

У вікні редагування вирви доступні інструменти для зміни та налаштування робочого середовища під ваші потреби.

 

Щоб змінити назву вирви, зробіть таке:
  1. Натисніть значок редагування

 

 

2. Введіть нову назву та натисніть кнопку зберегти  

 

 

Далі йдеться розділ “Загальні налаштування” в якому нам доступно кілька налаштувань:

 

1. Колір вирви - дозволяє вибрати колірну палітру етапів вирви.

 

 

1. Швидке увімкнення/вимкнення тригерів Автозадачі/Автоповідомлення - дозволяє при необхідності вимкнути/включити відразу всі тригери даного типу у вирві

 

 

1. Склейка дублів угод - дозволяє поєднувати угоди з однаковими контактами в одну. Ця функція має 3 положення:

• Вимкнена

• Включити та об'єднувати в нову угоду

• Включити та об'єднувати в стару угоду

 

 

1. Воронка Altegio  - якщо ви використовуєте інтеграцію з Altegio  та воронки продажів на одному проекті, то дана функція дозволить вам відстежувати візити та статуси записів прямо всередині воронок продажів.

 

 

Після включення цієї функції нам стають доступні ще кілька налаштувань, такі як:

• Тільки нові клієнти

• Синхронізація угоди з Altegio

• Філія Altegio

 

 

Тільки нові клієнти

Якщо увімкнути цю настройку, то угода в цій воронці буде створюватися лише один раз при першому візиті клієнта. Якщо він записуватиметься повторно, то поточна угода просто змінюватиме свій статус.

Синхронізація угоди з Altegio

Вона дозволяє синхронізувати зміну статусу Altegio і зміну етапу воронки. Тобто при перенесенні угоди з етапу "Очікування клієнта" на "Клієнт прийшов", запис Altegio автоматично змінюватиме свій статус на відповідний.

Робочий простір такої вирви виглядає так:  

 

 

Філія Altegio

Якщо до вашого проекту прив'язано більше однієї філії, то вам буде доступний вибір філії всередині воронки. Таким чином ви зможете розвести угоди з різних філій у різні вирви.