Контроль дублів налаштовується індивідуально кожної воронки.
На першій вкладці вікна налаштування вам необхідно вибрати наш віджет «Message Help». Він знаходиться в розділі джерел з обмеженою підтримкою контролю дублів, оскільки наш віджет працює за методом «BIG DATA» (Система розпізнає клієнта за допомогою машинного навчання та даних amoCRM).
Метод BIG DATA
При виборі цього параметра відбувається перевірка вхідних даних заявки за допомогою алгоритмів машинного навчання та даних amoCRM.
Для вхідних заявок із чатів BIG DATA знайде дублі та об'єднає вхідну заявку з наявною.
Для вхідних заявок з інших каналів, перевірка по BIG DATA працює асинхронно, тобто після додавання заявки.
При цьому об'єднання відбудеться тільки якщо одна з сутностей, що дублюються, знаходиться в статусі нерозібране.
Також варто зазначити, що перевірка відбувається і при оновленні сутності (доповнення даних), головна умова – одна з сутностей, які потенційно є дублями, перебуває у статусі нерозібраною.
При перевірці з BIG DATA, навіть при оновленні сутності (наприклад, бот заповнив телефон у нерозібраній заявці), може статися об'єднання. Головною умовою для спрацювання об'єднання з BIG DATA є:
- включений контроль за BIG DATA;
- включений контроль дублів для джерела, з якого надходить остання заявка в нерозібране;
- одна з сутностей, що об'єднуються, знаходиться в статусі нерозібране.
Після вибору нашого віджету ви можете налаштувати правила контролю дублів під ваші потреби:
- Ви можете виставити додаткові поля угод та контактів, за якими необхідно порівняти вхідні дані.
У цьому випадку amoCRM перевірить наявність вибраного поля в даних переданого контакту та угоди та здійснять пошук дублів у вашому обліковому записі.
Якщо використовується поле контакту, то дублями будуть вважатися ті угоди, де знайдений контакт є основним.
Цей параметр перевіряється під час створення заявок з форм, API (тільки через новий метод /api/v4/leads/complex) та інших джерел.
- Ви можете вибрати воронки та статуси, в яких будуть шукатися дублі, тобто якщо угода знаходиться у не вибраному статусі, вона не братиме участі у порівнянні даних при додаванні угоди до amoCRM.
- Можна вибрати тип результату у разі конфлікту даних угоди із вхідною заявкою
При виборі варіанта "Оновити даними з вхідної заявки", при знаходженні дубля та конфлікті вхідних та існуючих даних, існуюча угода буде оновлена вхідними даними. Поля Телефон та Email будуть доповнені новими даними.
При виборі варіант "Залишити дані поточної угоди", при знаходженні дубля та конфлікті вхідних та існуючих даних, існуюча угода не буде змінена.
- При виявленні кількох дублів за заявкою:
При знаходженні більше 1 дубля і не більше 3 можна вибрати поведінку контролю дублів. Якщо дублів знайдено більше трьох, об'єднання не відбудеться.
Можна або оновити всі угоди (при виборі даної настройки, всі знайдені угоди будуть оновлені), або оновити найновішу угоду (при виборі даної настройки, остання створена угода буде оновлена), або створити нову угоду (при виборі даної настройкиналаштування буде створено нову угоду)
- Також можна налаштувати завдання після виконання операції оновлення даних. Завдання буде поставлено в угоди, які були знайдені при пошуку дублів. Якщо угод було знайдено більше трьох, то контроль дублів проігнорує таку заявку.
Примітка:
Цей функціонал відноситься безпосередньо до amoCRM і ми зі свого боку на контроль дублів не можемо вплинути.
Налаштування контролю дублів здійснюються персонально на вашій стороні, під ваші особисті потреби.
Можливо, у майбутньому цей функціонал розшириться і ми зможемо зі свого боку внести будь-які доповнення для більш коректної роботи контролю дублів.
Більш детально можна ознайомитись в офіційній статті від amoCRM: https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control