Для більш ефективної роботи з клієнтами на етапах у вирвах продажів можна налаштувати наступні тригери (автоматичні дії):
- Автозавдання
- Автоповідомлення
- джерело угоди
- Списувати товар/послугу
- Зміна вирви/етапу
- Дублювання на вирву/етап
Автозавдання
Ця функція дозволяє в автоматичному порядку виставляти завдання для співробітників, в момент попадання угоди на певний етап, щоб нагадати/повідомити про те, що їм потрібно зробити.
Щоб настроїти Автозавдання, нам необхідно виконати такі дії:
-
У списку тригерів на одному з етапів операції виберіть пункт "Автозавдання"
-
Вкажіть категорію
-
Виберіть відповідального
-
Додати час виконання
-
Додати опис
Приклад заповненого Автозавдання:
Автоповідомлення
Цей тип тригерів дозволяє налаштувати автоматичне відправлення повідомлень клієнту під час переходу його угоди певний етап.
Щоб настроїти Автоповідомлення, нам необхідно виконати такі дії:
1. У списку тригерів на одному з етапів угоди оберіть пункт “Автоповідомлення”
2. Вкажіть час надсилання або додати новий час для спрацювання тригера (час задається в хвилинах)
3. Виберіть канал для надсилання повідомлення (Якщо вибрати кілька каналів, то повідомлення піде у той месенджер, у якому клієнт зареєстровано).
Якщо повідомлення необхідно надіслати по всіх каналах у всі месенджери, увімкніть налаштування “Надсилати по всіх каналах”
4. Напишіть текст для автоповідомлення та натисніть кнопку “Створити автоповідомлення”
Джерело угоди
Тригер "джерело угоди" дозволяє відстежити, звідки написав клієнт і автоматично перемістити цю угоду на певний етап вирви.
У налаштуваннях тригера доступно 2 Джерела:
-
Сайт
-
Канал
Джерело "Сайт" дозволяє вам налаштувати у себе на сайті форму зворотного зв'язку, заповнивши яку клієнт потрапить на певний етап.
Щоб налаштувати створення заявок із сайту, необхідно виконати таке:
-
У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт "Джерело угоди"
-
Як джерело за умовчанням стоїть "Сайт". Залишаємо це налаштування без зміни
-
Додаємо назву джерела угод
-
При необхідності додаємо відповідального та теги
-
Далі йдуть назви полів, які за замовчуванням для запитів. За потреби їх можна змінити
-
Далі на своїй стороні налаштовуєте надсилання запитів на наш URL і зберігаєте тригер.
Приклад налаштованого тригера із джерелом “Сайт”:
Джерело "Канал" дозволяє налаштувати автоматичне створення угод на певному етапі, коли клієнт пише на певний канал зв'язку.
Щоб налаштувати в якості джерела угод певний канал зв'язку, необхідно виконати таке:
-
У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт "Джерело угоди"
-
Як джерело за умовчанням стоїть "Сайт". Змінюємо це налаштування на “Канал”
-
Додаємо назву джерела угод
-
Вказуємо потрібний канал
-
При необхідності додаємо відповідального та теги
Приклад налаштованого тригера із джерелом “Канал”:
Списувати товар/послугу
Товари та послуги можна списувати в автоматичному порядку під час переходу угоди на певний етап.
Щоб налаштувати автоматичне списання, необхідно виконати таке:
1. У списку тригерів на одному з етапів угоди виберіть пункт "Списувати товар/послугу"
2. Переключити налаштування тригера на Увімк.
3. Тепер при перенесенні угоди на даний етап послуга/товар у угоді списуватиметься автоматично
Зміна вирви/етапу
При перенесенні угоди на певний етап для неї можна автоматично змінювати вирву/етап.
Щоб налаштувати автоматичну зміну вирви/етапу, необхідно виконати таке:
1. У списку тригерів на одному з етапів операції виберіть пункт "Зміна вирви/етап"
2. Виберіть Воронку/Етап і натисніть кнопку “Створити”
3. Перемкніть налаштування тригера на Увімк.
4. Тепер при перенесенні угоди на даний етап вона автоматично переходитиме на новий етап/воронку
Дублювання на вирву/етап
При перенесенні угоди на певний етап можна автоматично створювати її дубль в іншій воронці/етапі
Щоб настроїти автоматичне дублювання, необхідно виконати таке:
1. У списку тригерів на одному з етапів операції виберіть пункт “Дублювання на вирву/етап”
2. Виберіть Воронку/Етап і натисніть кнопку “Створити”
3. Перемкніть налаштування тригера на Увімк.
4. Тепер при перенесенні угоди на даний етап вона автоматично дублюватиметься на новий етап/воронку