CRM призначенийа для більш організованого спілкування з клієнтами та виконання нетипових завдань, пов'язаних з вашим сервісом (наприклад, нагадування співробітнику про томщоб він запропонував клієнту записатися на будь-яку додаткову послугу у вашій філії).
Для використання функціоналу CRM вам необхідно перейти до розділу «Месенджер» в особистому кабінеті нашого сайту, а потім вибрати вкладку «Завдання»:
Додати завдання можназа допомогою натискання на кнопку «Нове завдання» під потрібною вам датою, або використовуючи окрему кнопку «Створити завдання», яка знаходиться у правому верхньому кутку екрана:
Під час створення завдання можна вказати такі параметри:
- Категорія завдання (категорії ви можете поставити вручну);
- Опис завдання (безпосередньо текст з діями, які необхідно виконати);
- Прив'язати до клієнта (тут ви можете вказати якого саме клієнта стосується це завдання);
- Відповідальний (оператора месенджера, який має виконати завдання та у розкладі якого вона буде відображатися);
- Дата (день та час для виконання завдання)
Приклад заповнення на скріншоті:
Крім перерахованого вище функціонала ви можете відфільтрувати завдання за різними параметрами (хто відповідальний за виконання, яким чином створена задача – вручну або автоматично, до якої категорії завдання відноситься):
Крім цього,Завдання можна створювати відразу з чату з клієнтом або на сторінці угоди, натиснувши на відповідну кнопку "Створити завдання":
